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5月8日，上海世茂股份有限公司发布2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议的议案概要。

本期债券“21沪世茂MTN002”发行金额为人民币6.4亿元，起息日为2021年5月6日，期限2年，债项余额6.4亿元人民币，本金兑付日为2023年5月6日，主体评级AAA，债项评级AAA，展望负面；计息期债项利率5.5%。

该债券主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司。

会议概要显示，基于上海世茂股份有限公司提请，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，世茂股份提议召开本次上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议，并针对本期中期票据发行条款调整议案提交持有人会议商议表决。

本次会议召集人为浦发银行，召开时间为2023年5月9日上午9:30，本次会议采取非现场会议形式。

此次议案主要包括关于两项议案，一是豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案；二是调整债券本息兑付安排的议案。

根据议案，议案如经本次债券持有人会议通过，本期中期票据本金兑付时间调整为：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分别支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截止该本金偿付日所对应的利息，利随本清。

此外，本期债券2022年5月6日至2023年5月5日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年5月至2023年10月期间平分6次付清，兑付日分别为2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日（上述兑付日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

议案显示，本期债券票面利率在兑付日调整期间维持5.5%不变。为稳妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作，发行人承诺为本期债券全部未付本息的兑付追加增信保障措施。

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